產(chǎn)業(yè)政策打開成長空間

在日前召開的“2011年寬帶中國戰(zhàn)略服務(wù)信息化推進(jìn)大會(huì)”上，中國國家發(fā)改委高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)司副巡視員徐建平表示，發(fā)改委將會(huì)同工信部、財(cái)政部、科技部、國資委等多個(gè)相關(guān)部門成立寬帶中國戰(zhàn)略研究工作小組，共同組織開展寬帶中國戰(zhàn)略研究。

對(duì)此，行業(yè)分析師作出了積極的評(píng)價(jià)，一方面是因?yàn)閷拵е袊膽?zhàn)略提出，意味著光通信的投資力度將提升。資料顯示，寬帶中國目標(biāo)是爭(zhēng)取到2015年末，城市家庭帶寬達(dá)到20M以上，農(nóng)村家庭達(dá)到4M以上，東部發(fā)達(dá)地區(qū)的省會(huì)城市家庭達(dá)到100M。而在在工信部、國家發(fā)改委等七部委2010年聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，提出2011年城市用戶及農(nóng)村用戶的寬帶接入能力將分別實(shí)現(xiàn)8M及2M以上，3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。如此的規(guī)劃數(shù)據(jù)，可以清晰地看出“十二五”期間光通信建設(shè)力度之大。

另一方面則是因?yàn)椴粌H是在規(guī)劃上描繪了光通信建設(shè)力度，而且還將成為產(chǎn)業(yè)基金，直接推動(dòng)著光通信的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)前寬帶中國的政策亮點(diǎn)是國家醞釀成立普遍服務(wù)投資基金，從來源角度首先解決寬帶建設(shè)的資金問題，極大的強(qiáng)化對(duì)光通信行業(yè)的推動(dòng)力度。另外包括移動(dòng)拿到固網(wǎng)牌照、寬帶投資的預(yù)算及落實(shí)，各省、各運(yùn)營商寬帶建設(shè)的效果在內(nèi)的多方面政策有望陸續(xù)頒布，相關(guān)一攬子政策將會(huì)發(fā)生巨大變化，對(duì)行業(yè)投資將產(chǎn)生重大影響，超出市場(chǎng)對(duì)政策層面的預(yù)期。所以，未來我國光通信的下游需求將面臨超預(yù)期的成長空間。

產(chǎn)品價(jià)格上漲預(yù)期或賦予新催化劑

這其實(shí)也得到了這么一個(gè)信息的佐證，那就是去年中國電信一度面臨反壟斷調(diào)查的信息壓力。其實(shí)背后就是政府力推三網(wǎng)融合，并通過反壟斷調(diào)整來迫使中國電信等強(qiáng)勢(shì)行業(yè)低頭，進(jìn)而提速三網(wǎng)融合。而三網(wǎng)融合之后，經(jīng)銷商將面臨充分競(jìng)爭(zhēng)，所以，必然會(huì)大力度的投資光通信，以更高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、更佳的信號(hào)、更快的速度為客戶服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，光通信自然面臨著旺盛的投資力度。

因此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著寬帶投資國家戰(zhàn)略的形成，及運(yùn)營商的競(jìng)爭(zhēng)深入，中國聯(lián)通、中國移動(dòng)也會(huì)跟隨中國電信而追加光纖的投資力度，并形成光接入網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)高峰，保守估計(jì)2012年、2013年光接入投資同比增長35%、30%，而隨著固網(wǎng)及無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的快速增長，運(yùn)營商傳輸網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)有可能在2012年提前到來，從而形成3~5年的光通信設(shè)備行業(yè)的景氣周期。

但相對(duì)應(yīng)的是，光纖上游的預(yù)制棒業(yè)務(wù)卻因?yàn)槿ツ耆毡尽?.11”大地震而減少。因?yàn)楫?dāng)前我國光線光纜所需要的預(yù)制棒業(yè)務(wù)主要依賴于日本廠商進(jìn)口。而日本“3.11”大地震之后，由于限電措施嚴(yán)重影響該國企業(yè)生產(chǎn)營運(yùn)，所以，日本預(yù)制棒對(duì)我國出口明顯減少。如此就使得當(dāng)前光纖光纜行業(yè)形成了下游需求旺盛，但其上游的原料供給偏緊，在此背景下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就面臨著供求失衡的態(tài)勢(shì)。

有行業(yè)分析師推測(cè)稱，2012年國內(nèi)光纖總需求達(dá)1.5億芯公里，供需缺口2000萬芯公里。而根據(jù)行業(yè)以往慣例，供需缺口的存在，而且下游需求旺盛的話，往往會(huì)影響產(chǎn)業(yè)的集體提價(jià)行為，從而有利于光纖板塊的整體估值的提升。

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